ウディ・アレン監督の同名映画が原作のミュージカル。ブロードウェーのショービジネスが題材である。アレン、ダグラス・マクグラス原作、アレン脚本、スーザン・ストローマン・オリジナル振り付け、福田雄一演出。

　１９２０年代のニューヨーク。売れない劇作家デビッド（浦井健治）にブロードウェーデビューのチャンスが訪れるが、ギャングのニック（ブラザートム）は愛人オリーブ（平野綾）の女優起用を出資の条件とし、子分のチーチ（城田優）を目付け役に送り込む。

　チーチの芝居への口出しを疎ましく思っていたデビッドだが、指摘の的確さに、ついには作劇まで頼るようになる。裏街道を歩いてきたチーチが作家的な才能を秘めていたことが事態を展開させる。