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投資信託の価値減少 解約すべきか

 Q 投資信託の価値減少 解約すべきか

 老後の生活資金を増やすために投資信託を購入しているが、コロナの影響で資産価値が大幅に減少している。頻繁に売り買いするものではないと聞いているが、解約すべきかどうか知りたい。(男性、70代)

 A 新型コロナウイルスの感染状況次第で、株価は大きく変動する恐れがあります。このような先を見通せない状況で、相談に来られる方の多くが「手持ちの金融資産をどのようにすればいいか」というお悩みを抱えていらっしゃいます。そういったご相談に関し、「生活の窓口」が確認するのは「資産運用の目的」です。

 資産運用の目的はさまざまですが、皆様のご相談を承っておりますと、(1)生活資金の確保(2)現在よりよい利回りで運用したい(3)高齢者施設への入居金準備(4)相続対策の、四つの目的であることが多いように思います。

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