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FP推薦の「外貨建て保険」33歳女性の“後悔”

岩城みずほ・ファイナンシャルプランナー
 
 

 会社員で独身のA子さん(33)は、自身の老後資金のために個人型確定拠出年金(iDeCo)などで資産運用をしようと考えました。年収は約300万円です。ただ、これまで投資をしたことがなく方法もよくわかりません。友人に相談し、紹介されたファイナンシャルプランナー(FP)を訪ねたところ、違う保険商品を契約し、後悔することになりました。

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ファイナンシャルプランナー

CFP認定者、社会保険労務士、MZ Benefit Consulting 代表取締役、オフィスベネフィット代表、NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会」副理事長。金融商品の販売によるコミッションを得ず、顧客本位の独立系アドバイザーとして、家計相談、執筆、講演などを行っている。著書に「結局、2000万円問題ってどうなったんですか?」(サンマーク出版)など多数。