人生に必要な「おカネの設計」

「年収700万円で投資好き」44歳会社員の泣きどころ

岩城みずほ・ファイナンシャルプランナー
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 会社員のA太さん(44)は年収約700万円で、パート勤めの妻と中学3年生の子供がいます。個人型確定拠出年金(iDeCo)や少額投資非課税制度(NISA)、通常の証券口座を使い、上場投資信託(ETF)や自分が勤める会社の自社株など約1000万円の資産を幅広く運用しています。ただ運用のバランスが気になり、私のところに相談に来ました。

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岩城みずほ

ファイナンシャルプランナー

CFP認定者、オフィスべネフィット代表、NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会(FIWA)」副理事長。金融商品の販売によるコミッションを得ず、中立的な立場で顧客の利益を最大限にするコンサルティングを実践し、講演や執筆活動も行っている。著書に「人生にお金はいくら必要か」(共著、東洋経済新報社)、「やってはいけない!老後の資産運用」(ビジネス社)などがある。