人生に必要な「おカネの設計」

「年収700万円で投資好き」44歳会社員の泣きどころ

岩城みずほ・ファイナンシャルプランナー
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 会社員のA太さん(44)は年収約700万円で、パート勤めの妻と中学3年生の子供がいます。個人型確定拠出年金(iDeCo)や少額投資非課税制度(NISA)、通常の証券口座を使い、上場投資信託(ETF)や自分が勤める会社の自社株など約1000万円の資産を幅広く運用しています。ただ運用のバランスが気になり、私のところに相談に来ました。

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岩城みずほ

ファイナンシャルプランナー

CFP認定者、オフィスベネフィット代表。NHK松山放送局を経て、フリーアナウンサーとして14年活動。その後会社員を経て2009年に独立。個人相談のほか、貯めると増やすの車座の会「C(貯蓄)リーグ」、良質なマネーの勉強会「サムライズ」主催。著書に「『保険でお金を増やす』はリスクがいっぱい」(日本経済新聞出版社)、「腹黒くないFPが教えるお金お授業」(三笠書房)などがある。